IPO trị giá 2,2 tỷ USD của Oura chủ yếu là cơ hội chốt lời cho cổ đông hiện hữu
Hãng sản xuất nhẫn thông minh Oura đang chuẩn bị cho đợt IPO lên tới 2,2 tỷ USD, nhưng phần lớn số tiền thu về sẽ thuộc về các cổ đông hiện hữu thay vì rót trực tiếp vào công ty. Thương vụ này cho phép các nhà đầu tư ban đầu thoái vốn và giúp công ty giải quyết nghĩa vụ thuế mà không cần dùng đến lượng tiền mặt sẵn có.
Nhà sản xuất nhẫn thông minh Oura đang muốn huy động tới 2,2 tỷ USD trong đợt IPO sắp tới, nhưng có vẻ như các nhà đầu tư hiện tại mới là những người kiếm được nhiều tiền nhất trong quá trình này. Theo hồ sơ IPO cập nhật của công ty, Oura và các cổ đông đang cùng nhau chào bán 50 triệu cổ phiếu với mức giá trong khoảng từ 40 đến 44 USD mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, phần lớn số tiền thu được từ đợt IPO sẽ thuộc về các cổ đông, những người đang chào bán 36,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 2/3 tổng số. Nếu công ty niêm yết ở mức 42 USD mỗi cổ phiếu, mức giữa của khoảng giá, điều đó sẽ mang lại khoảng 1,53 tỷ USD cho các cổ đông và 567 triệu USD cho công ty, trước khi trừ đi các khoản phí và chi phí. Phần lớn số tiền đó sẽ thuộc về Forerunner Ventures, cổ đông lớn thứ hai của công ty. Quỹ đầu tư mạo hiểm này có kế hoạch bán toàn bộ 9,3% cổ phần của mình, tương đương khoảng 28,7 triệu cổ phiếu, với giá khoảng 1,20 tỷ USD (giả sử cổ phiếu niêm yết ở mức 42 USD) trước phí bảo lãnh phát hành và thuế. Cổ phiếu của Forerunner chiếm gần 80% số cổ phiếu đang được bán bởi các cổ đông hiện hữu trong thương vụ này. Forerunner lần đầu tiên đầu tư vào Oura trong vòng gọi vốn Series B trị giá 28 triệu USD vào năm 2020, theo PitchBook. Trong khi đó, có vẻ như Oura không coi đợt IPO này là một sự kiện gây quỹ. Ở mức giá trung bình 42 USD, công ty kỳ vọng thu về số tiền ròng là 532,6 triệu USD và có kế hoạch sử dụng khoảng 526,4 triệu USD để thanh toán các nghĩa vụ thuế tích lũy liên quan đến các khoản cấp cổ phiếu cho nhân viên sẽ được trao quyền tại thời điểm IPO. Điều đó sẽ giúp công ty giữ lại khoảng 6,2 triệu USD cho các mục đích chung của doanh nghiệp, theo hồ sơ. Theo mộth cách nào đó, đây là một động thái thể hiện sức mạnh của Oura khi họ sử dụng đợt IPO này để giúp những người hậu thuẫn ban đầu của mình có lối thoát. Công ty cũng đang hoàn thành các nghĩa vụ thuế mà không cần phải đi vay nợ như các công ty đôi khi vẫn làm, hay chạm đến số tiền mặt vốn ở mức khoảng 372 triệu USD vào cuối tháng Sáu. Đợt phát hành diễn ra trong bối cảnh Oura đang tăng trưởng nhanh chóng, với các gói đăng ký thuê bao trở thành nguồn doanh thu lớn hơn. Mảng kinh doanh thành viên dường như là một nỗ lực rất có lãi đối với Oura, với biên lợi nhuận gộp lên tới 89%. Doanh thu từ hội viên đã tăng hơn gấp đôi lên 240,5 triệu USD trong kỳ, chiếm khoảng 20% doanh số của công ty. Phần cứng vẫn chiếm phần lớn doanh thu của công ty, đạt 974 triệu USD. Oura hiện kỳ vọng sẽ kết thúc năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 với khoảng 5,7 triệu thành viên trả phí, gần gấp đôi con số của một năm trước đó. Oura có thể đạt mức vốn hóa thị trường là 14,1 billion USD nếu niêm yết ở mức cao nhất trong khoảng giá đề xuất. Công ty được định giá khoảng 11 tỷ USD vào tháng 10 năm 2025, khi huy động được 900 million USD trong vòng gọi vốn do Fidelity dẫn dắt và có sự tham gia của ICONIQ, Whale Rock và Atreides. Công ty đã huy động được 200 triệu USD với mức định giá 5,2 tỷ USD chưa đầy một năm trước đó. Oura đã huy động được khoảng 2,06 tỷ USD cho đến nay, theo PitchBook.
🚀 IPO TRỊ GIÁ 2,2 TỶ USD CỦA OURA CHỦ YẾU LÀ CƠ HỘI CHỐT LỜI CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU Nhà sản xuất nhẫn thông minh Oura đang muốn huy động tới 2,2 tỷ USD trong đợt IPO sắp tới, nhưng có vẻ như các nhà đầu tư hiện tại mới là những người kiếm được nhiều tiền nhất trong quá trình này. Theo hồ sơ IPO cập nhật của công ty, Oura và các cổ đông đang cùng nhau chào bán 50 triệu cổ phiếu với mức giá trong khoảng từ 40 đến 44 USD mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, phần lớn số tiền thu được từ đợt IPO sẽ thuộc về các cổ đông, những người đang chào bán 36,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 2/3 tổng số. Nếu công ty niêm yết ở mức 42 USD mỗi cổ phiếu, mức giữa của khoảng giá, điều đó sẽ mang lại khoảng 1,53 tỷ USD cho các cổ đông và 567 triệu USD cho công ty, trước khi trừ đi các khoản phí và chi phí. Phần lớn số tiền đó sẽ thuộc về Forerunner Ventures, cổ đông lớn thứ hai của công ty. Quỹ đầu tư mạo hiểm này có kế hoạch bán toàn bộ 9,3% cổ phần của mình, tương đương khoảng 28,7 triệu cổ phiếu, với giá khoảng 1,20 tỷ USD (giả sử cổ phiếu niêm yết ở mức 42 USD) trước phí bảo lãnh phát hành và thuế. Cổ phiếu của Forerunner chiếm gần 80% số cổ phiếu đang được bán bởi các cổ đông hiện hữu trong thương vụ này. Forerunner lần đầu tiên đầu tư vào Oura trong vòng gọi vốn Series B trị giá 28 triệu USD vào năm 2020, theo PitchBook. Trong khi đó, có vẻ như Oura không coi đợt IPO này là một sự kiện gây quỹ. Ở mức giá trung bình 42 USD, công ty kỳ vọng thu về số tiền ròng là 532,6 triệu USD và có kế hoạch sử dụng khoảng 526,4 triệu USD để thanh toán các nghĩa vụ thuế tích lũy liên quan đến các khoản cấp cổ phiếu cho nhân viên sẽ được trao quyền tại thời điểm IPO. Điều đó sẽ giúp công ty giữ lại khoảng 6,2 triệu USD cho các mục đích chung của doanh nghiệp, theo hồ sơ. Theo mộth cách nào đó, đây là một động thái thể hiện sức mạnh của Oura khi họ sử dụng đợt IPO này để giúp những người hậu thuẫn ban đầu của mình có lối thoát. Công ty cũng đang hoàn thành các nghĩa vụ thuế mà không cần phải đi vay nợ như các công ty đôi khi vẫn làm, hay chạm đến số tiền mặt vốn ở mức khoảng 372 triệu USD vào cuối tháng Sáu. Đợt phát hành diễn ra trong bối cảnh Oura đang tăng trưởng nhanh chóng, với các gói đăng ký thuê bao trở thành nguồn doanh thu lớn hơn. Mảng kinh doanh thành viên dường như là một nỗ lực rất có lãi đối với Oura, với biên lợi nhuận gộp lên tới 89%. Doanh thu từ hội viên đã tăng hơn gấp đôi lên 240,5 triệu USD trong kỳ, chiếm khoảng 20% doanh số của công ty. Phần cứng vẫn chiếm phần lớn doanh thu của công ty, đạt 974 triệu USD. Oura hiện kỳ vọng sẽ kết thúc năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 với khoảng 5,7 triệu thành viên trả phí, gần gấp đôi con số của một năm trước đó. Oura có thể đạt mức vốn hóa thị trường là 14,1 billion USD nếu niêm yết ở mức cao nhất trong khoảng giá đề xuất. Công ty được định giá khoảng 11 tỷ USD vào tháng 10 năm 2025, khi huy động được 900 million USD trong vòng gọi vốn do Fidelity dẫn dắt và có sự tham gia của ICONIQ, Whale Rock và Atreides. Công ty đã huy động được 200 triệu USD với mức định giá 5,2 tỷ USD chưa đầy một năm trước đó. Oura đã huy động được khoảng 2,06 tỷ USD cho đến nay, theo PitchBook. 🗞 Nguồn: TechCrunch #vgsnews #vgs #tintuc
Nguồn: TechCrunch
